凤凰时尚网移动版

吴玉明先生自２００２年８月２６日起担任公司高级管理人员以来，为公司的发展壮大贡献了自己的力量，公司对吴玉明先生长期以来为公司所做出的贡献表示衷心感谢，希望吴玉明先生继续关注和支持公司的发展。

（六）《关于审议＜公司投行业务专项治理工作计划＞（第二稿）的议案》

（七）《关于调整公司内部机构设置的议案》

１、同意公司设立战略规划部。战略规划部的主要职责包括：研究和学习国外领先投资银行的经营理念和管理方法，从战略的高度、长远的角度为公司业务布局提出建议，完成行业历史数据与经营情况分析汇总工作，持续督导重点项目的执行情况，发现新业务机会并加快技术创新，建立人才储备库。战略规划部对董事会负责，并为董事会及董事会专门委员会提供讨论草案、信息支持。

２、同意法律监察部更名为法律部，原法律监察部的监察职责并入公司党务工作部。

（八）《关于追加对中证期货有限公司增资金额的议案》

１、同意追加对中证期货有限公司的增资金额，由此前董事会同意的２亿元增加至５亿元。增资完成后中证期货有限公司的注册资本将由３亿元增加至８亿元。

２、授权公司经营管理层就上述事项报监管部门审批，并全权办理涉及增资事项的相关手续。

（九）《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

公司２０１０年度股东大会定于２０１１年４月２９日上午在北京市华都饭店大观堂二楼召开（相关会议通知与本决议同日公告）。

（补充说明：前述年度报告、内部控制的自我评估报告、社会责任报告等文件见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

特此公告。

附件：

１、公司２０１１年日常关联交易预计情况；

２、独立董事对《关于预计公司２０１１年日常关联交易的预案》之独立意见。

中信证券股份有限公司董事会

２０１１年４月７日

附件１：

公司２０１１年日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，公司曾对２０１０年日常关联交易进行了预计，日前，公司独立董事就相关执行情况做了核查，认为：２０１０年公司日常关联交易实际执行情况均在股东大会预计范围内；相关关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，无任何高于或低于正常交易价格的情况发生，不存在损害非关联股东利益的情形（注：公司２０１０年日常关联交易执行情况见公司２０１０年度报告全文“十、重要事项 （五）报告期内重大关联交易事项 １、报告期内发生的与日常经营相关的关联交易”）。

现参照公司近年来关联交易开展情况，结合公司业务发展需要，对公司２０１１年的日常关联交易进行预计，其中：

１、由于公司主营业务受证券市场影响较大，鉴于证券市场情况无法预测，业务量难以估计的项目，相关关联交易金额继续以实际发生数预计。

２、与２０１０年相比，２０１１年的关联交易预算新增了对少量股权投资的预算，其余均系延续性的关联交易。

３、新增中信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中信产业基金”）为公司的关联方（２０１０年，公司对中信产业基金的持股比例由７１％下降至３５％，且自２０１０年１２月２２日起不再将其纳入报表合并范围，根据相关规定，中信产业基金构成公司的关联方）。

公司２０１１年日常关联交易预算的具体情况如下：

一、预计２０１１年日常关联交易的基本情况

（一）与中国中信集团公司及其关联公司发生的关联交易

１、收入

项目  

预计收入金额  

相关业务或事项介绍  

利息收入  

公司的自有资金以及客户保证金的存放规模难以预测，以实际发生数计算。  

（２）客户保证金利息收入；

（３）买入返售金融资产利息收入。  

手续费收入  

经纪业务

佣金收入  

由于证券市场情况、证券交易量无法估计，以实际发生数计算。  

（１）收取交易佣金；

（２）股份配售业务佣金收入（公司子公司代中信集团的关联公司销售其所持股份，并根据股份配售总金额的一定比例收取佣金）。  

证券承销收入  

由于证券市场情况、证券的发行规模等无法估计，以实际发生数计算。  

（１）公司及控股子公司担任中信集团及其关联公司相关融资项目的承销商；

（２）与中信集团及其关联公司开展私募结构性融资领域的合作。  

财务顾问收入  

由于证券市场情况、相关项目进展状况等无法估计，以实际发生数计算。  

公司及控股子公司为中信集团及其关联公司提供财务顾问服务。  

投资咨询收入  

由于证券市场情况、金融产品的发行规模等无法估计，以实际发生数计算。