中金发审会专场 一天3家IPO全部过会!解密中金千人投行团队(2)
时间:2019-05-17 15:21 来源:互联网 作者:大棒槌 点击:次
由于整体通过率较高,大部分券商在今年保持了100%过会率。其中,“未通过”的4家公司分别为苏州规划设计研究院股份有限公司、杭州天元宠物用品股份有限公司、信利光电股份(行情600184,诊股)有限公司和南通超达装备股份有限公司,保荐券商分别为东吴证券、海通证券、银河证券和中泰证券。另外1家“暂缓表决”的是江苏国茂减速机股份有限公司,主承销商为国泰君安。
解读中金投行密码,投行员工近千人 即使是3家项目同天过会,历来“低调”的中金公司也并没有大范围宣传。不过,作为国内首家中外合资投资银行,中金公司在投行方面的竞争力已是业内公认的事实。 Wind数据显示,截止目前,中金公司共有75个IPO项目过会,其中主板项目50个,中小板项目5个,创业板项目20个。而从项目动态变化上来看,也能看出中金公司近几年来的策略转换。 据业内人士介绍,2009年开始的创业板成就了当时的平安证券投行,包括国信证券(行情002736,诊股)、广发证券等一大批券商因为创业板项目异军突起,在项目数量排名榜上把中金公司远远甩在了后面。随着央企等大型企业上市殆尽,大投行业务需求急剧下降,一味只承揽承做大项目不仅业务量跟不上,维持庞大的投行团队运营也难以为继。市场甚至一度将中金公司称为“没落的贵族”。 2013年开始,中金公司内部开始转型,中小企业开始纳入投行视野。2014年,中金公司共有2家创业板公司过会;2015-2018年,其创业板公司过会数量分别为5家、1家、4家和2家。而在今年过会的4家公司中,卓胜微和三只松鼠均拟登陆创业板。 在战略调整后,中金公司投行业务重回行业顶尖水平。从其2018年中,可一窥中金公司投行业务发展情况。作为国际投行,中金公司在年报中梳理了其2018年全球战绩: 2018年,中金公司在中资企业全球股本融资承销规模排名第一。其共完成A股IPO项目9单,主承销金额36193百万元,融资规模排名市场第一;完成A股再融资项目7单,主承销金额25126百万元。 2018年,中金公司共保荐港股IPO项目9单,居市场第四,承销金额5060百万美元,市场排名第二;作为账簿管理人主承销港股IPO项目17单,承销规模1605百万美元。2018年,中金公司作为账簿管理人主承销港股再融资及减持9单,市场排名第五,主承销规模2,296百万美元,市场排名第五。 2018年,中资企业赴美国上市潮持续。中金公司全年作为账簿管理人主承销中资企业赴美IPO项目5单,主承销规模739百万美元,主承销规模排名市场第五。 (责任编辑:admin) |
