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而李朝对宋朝边境的侵扰，也始于李太祖时期。两国之间屡屡因为边界不清晰而引发治权矛盾，但宋朝大体上采取忍让政策，1072年，宋神宗更向当时新上台的李仁宗示好，“以广源（今越南高平省广渊州）等赐交州”。

据称为李常杰所做的诗词

到了宋神宗熙宁年间（1068年─1077年），对越南李朝转而采强硬态度。1075年李朝由大将李常杰领兵，攻破中国钦州、廉州、邕州等地。在邕州一役中，知州苏缄奋力抵抗，城破后自焚殉国。而李军则大行杀戮，在钦、廉、邕三州屠杀数十万人，并俘掳民众而回。

宋朝旋即作出反击，1076年三月，宋军与越南邻近的占城、真腊等国联合出击。此战双方各有胜负，李仁宗对此深感不安，便向宋方要求停战，愿意归还所掳掠人众。宋廷亦将广源（已改名为顺州）交还李朝，两国重归和好。

描述靖康之变的蜡像馆

1127年，宋朝发生靖康之变，北方被金朝占领，宋室南渡，是为南宋。但越宋两国关系仍趋和好，李朝早期使用国号“大越”，宋朝册封李朝君主为“交趾郡王”，到1164年，宋廷封李英宗为“安南国王”，越南亦开始被称为“安南国”。

元军攻陷襄阳

1225年，权臣陈守度趁继位的李昭皇年幼，逼其禅让后建立了陈朝。 安南陈朝除对中国称王外，对内和对其他国家，都称皇帝。陈朝前后共13主，传175年至1400年被后黎朝取代。

北方草原上的蒙古人迅速崛起，在一代天骄成吉思汗统一了蒙古草原后，他和他的子孙们四处出击，其中向南的这一路在击败了同为游牧民族的辽、金、西夏等国之后，继续南下攻打宋朝和西南方的大理国。

元朝本土和藩属国

1253年，立国已超过三百年的大理国被蒙古人所灭。1257年，忽必烈返回北方时，留大将兀良哈台镇守大理。兀良哈台以两名使者被越南陈朝太上皇陈守度扣留为由，于1258年发兵进攻安南，安南军大败，蒙古军也因为天气炎热只逗留了九天就撤退了。此为蒙古人第一次进攻到红河下游流域。1270年，蒙古人在大理国故土设立云南行省。

元朝建立的行省

1271年，忽必烈建立元朝，迁都大都（今北京），也开创了北京这座城市未来近800年的首都史。

1273年，南宋重镇襄阳被蒙古人攻破，1279年，走投无路的南宋小朝廷逃至广东新会，在崖山海战中全军覆没，南宋灭亡，中原帝国首次彻底沦落入异族手中。

宋元崖山海战

忽必烈称帝后，没有停止前进的步伐，兴许是为了满足对土地的无穷贪婪，元军以新归降的宋军为基础，三次渡过东海攻击日本未果。同时，也征发大军渡过南海征服安南更南方的占城国。1278年，忽必烈闻报占城国王有归顺之意，故派人出使占城国，并封其为占城郡王。1281年十月，元朝设立占城行省，派遣了官员，同时调集海船百艘、士卒水手万人，准备来年出征海外，要求占城郡王供给军粮。然而占城王子却扣押了元朝派往暹国(泰国)、马八儿国(印度半岛南端佩内尔河以南)的使者，忽必烈决心讨伐之。

元朝海军攻击日本

1282年六月，忽必烈调集淮、浙和福建、湖广驻军5,000人，海船100艘、战船250艘，由唆都统率水陆两军循海道进攻占城。当年十一月，唆都率军从广州出发，航海到占城港（今越南中部平定省归仁）登陆。占城国王拒绝投降，1283年正月十五日半夜，元军分三路从北、东、南三面乘船攻城，占城国王不敌，率部逃入山中，并向周边的真腊等国请求援军，将元军拖入持久战。