【一边二股东清仓式急售 边定增3.78亿或迎国企股东！浙江最小城商行IPO途中股权生变】6月21日，正在辅导上市的湖州银行发布定增预案，拟向浙江省属国企物产中大定向增发1.01亿股，按每股3.73元，计划募资不超过3.78亿元。(券商中国)
券商中国记者从证监会官网获悉，6月21日，正在辅导上市的湖州银行发布定增预案，拟向浙江省属国企物产中大定向增发1.01亿股，按每股3.73元，计划募资不超过3.78亿元。
据计算，若上述交易完成，物产中大将占该行增资扩股后总股本的10%，跻身该行第二大股东。有意思的是，记者发现，该行现第二大股东美都能源正“清仓式”急售湖州银行股权，6月14日晚间，其公告称，拟出售持有的湖州银行全部股权1.14亿股，每股价格均为3.5元，交易金额合计3.99亿元。
向省属国企定增1.01亿股，募资3.78亿元
记者看到这份《湖州银行股份有限公司2019年增资扩股方案》，该行本次非公开定向增发101,337,267股(1.01亿股)，占本次增发股份完成后公司股份总数的10%，预计募集资金总额不超过377,988,005.91元(3.78亿元)，实际发行数量以监管机构批复为准。物产中大将以现金(人民币)认购本次定向发行的股份。
湖州银行定增方案称，将在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机发行；发行价格不因公司已经董事会审议通过的2018年度分配方案(每股派发股利人民币0.1元)而再作调整。但在评估基准日至本次发行实施日期间若发生其他的派发/股利、送红股、转增股本等除息、除权事项，则本次发行价格应进行相应调整。
券商中国记者了解到，湖州银行向物产中大定向增发已获得湖州市政府(湖州银行实控人)的同意批复。这份署日期为5月8日的湖州市政府公文显示，以“每股净资产值入股”要求，按规范操作程序对新老股东权益作出约定的前提下，以3.73元/股的价格向物产中大定向增发1.013亿股(占增资扩股后总股本的10%)，同时按持股比例物产中大获得一个董事候选人提名权。
对于此次募集资金的必要性和可行性，湖州银行介绍，这次增资扩股是落实资本补充计划、提高资本充足率、增强抗风险能力的需要；有利于调整资本结构，营造有利于长期健康发展的资本机制；有利于提升综合实力；是公司目前高效补充资本的最可行方式。
湖州银行称，根据审慎测算，预计未来2-3年，仅通过利润留存，难以满足公司业务发展产生的资本需要，需尽快通过外源性渠道补充资本，尤其是一级资本。据测算，该次增发后，湖州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别达到10.58%、10.58%和14.51%，比增发之前有明显提高。
图片来源：湖州银行定增方案
记者了解到，物产中大前身为浙江省物资局，2015年完成混合所有制改革并实现整体上市，是国务院国资委国企改革十二个样本之一。去年，该公司营业总收入3005.38亿元，同比增长8.65%；利润总额45.60亿元，同比增长19.18%；实现归母净利润23.97亿元，同比增长7.27%；除了聚焦供应链集成服务主业、在金融租赁、大环保领域也有涉及，在浙江省内全面布局。
湖州银行也提到，此次引入物产中大作为战略投资者，“除补充公司资本外，在资源、人才等方面更加具有积极意义；双方业务合作的深化，将有利于贯彻落实省委省政府关于国有企业做大做优做强的要求，特别是有利于公司在省会城市杭州设立分行。”
“将为跨区域经营、承销债券业务、增加机构网点建设、拓展经营领域和经营范围、提高市场竞争力和市场占有率创造有利条件。”湖州银行称。
二股东美都能源急售所持全部1.14亿股权
近期，湖州银行也正发生另一股权变动。
